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第一章绪论
本章我们先对理财有初步的认识，再为大家介绍客户家庭情况。
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●1.1你需要理财吗？
本节课我们一起来学习什么是理财，生命周期理论。
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●1.2客户家庭情况的介绍
本节课我们为大家介绍客户魏先生的家庭状况。
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●1.3货币的时间价值
货币的时间价值
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第二章收集客户信息
本章我们一起来学习接待客户、指导客户填写信息调查表。
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●2.1接待客户的话术与礼仪
本节课我们一起来学习接待客户必须掌握的话术和礼仪，彬彬有礼的接待客户。
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●2.2指导客户填写信息调查表
本节课我们来指导客户填写信息调查表，成功收集客户的信息。
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●2.3收集理财的相关信息
收集理财的相关信息
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●2.4新形势对理财规划师的新要求
新形势对理财规划师的新要求
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第三章客户分析
本章我们来学习如何对客户进行分析，分析客户的财务状况，分析客户的风险状况，帮助客户确定合理的理财需求。
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●3.1客户家庭财务报表编制及分析
本节我们要学习对客户财务状况进行分析，分析客户的资产与负债状况，编写资产负债表；分析客户的收入与支出状况，编写收入支出表；结合两张表对客户家庭进行财务比率分析。
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●3.2客户家庭风险状况分析
本节课我们要对客户家庭的风险偏好和风险承受能力进行分析，结合风险矩阵初步为客户确定出投资的比例。
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●3.3客户理财需求的确定
本节课我们要结合财务分析和风险分析的结果来帮助客户确定合理的理财需求。
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第四章制定理财规划
本章我们来学习八大理财规划的制定。
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●4.1制定现金规划
本节我们一起制定现金规划。
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●4.2制定消费规划
本节我们一起制定消费规划，即购房规划和购车规划的制定。
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●4.3保障规划
本节我们一起学习保障规划的制定。
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●4.4制定投资规划
本节我们一起投资规划的制定。
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●4.5制定税收规划
本节我们学习所得税的计算方法并制定税收规划。
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●4.6制定教育规划
本节我们一起制定教育规划。
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●4.7制定养老规划
本节我们一起制定养老规划。
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●4.8财产分配与传承规划
本节我们一起了解财产分配与传承的相关知识，并制定财产的分配与传承规划。
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第五章理财规划建议书的编写
本章我们来学习理财规划书的编写方法，并将编写好的理财规划书推荐和介绍给客户。
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●5.1理财规划建议书的编写方法
本节我们一起学习客户家庭理财规划书包括哪些内容，应如何编写。
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●5.2客户家庭理财规划建议书的编写
本节我们一起为客户家庭编写理财规划建议书。
